Ce documentaire explore les traditions entourant la désalpe, ou fin de l’alpage, célébrée chaque année à la fin de l'été. Dans le Val d'Aoste, les troupeaux sont habillés de bouquets colorés avant de descendre vers la plaine. Dans la vallée suisse de Martigny se déroule le « combat des Reines », une compétition spectaculaire au cours de laquelle des vaches s’affrontent dans une arène. Un éleveur détaille les règles du combat, le système de notation et les enjeux financiers liés à cet événement. Les gagnantes, surnommées « Reines mères », disputent ensuite la grande finale régionale organisée dans le Val d'Aoste. À cette occasion, des sculpteurs sur bois réalisent leurs portraits. La vache la plus forte reçoit une couronne de fleurs ainsi qu'une sonnaille artisanale. Enfin, à Chandolin, un homme âgé surnommé « le sorcier des vaches » partage ses savoirs en soins vétérinaires traditionnels et fait l’éloge des qualités remarquables des vaches d’alpage.