Dans cette adaptation animée d’un conte traditionnel du Daghestan, un grand-père raconte à son petit-fils comment il peut devenir un homme. Pour cela, il lui narre l’histoire d’un jeune garçon devenu berger après avoir sauvé son frère, lui-même berger, pris au piège dans une grotte. L’enfant réussit cet exploit avec l'aide des animaux de la région (bouquetin et rossignol) en volant la bague d’un démon, ce qui lui permet de libérer son frère et de prouver sa bravoure.