Paris, quartier Saint-Germain-des-Près en juin 1963 : Agnès Varda présente l'exposition "Cuba, dix ans de révolution". D'après des photographies qu'elle a rapportées de son voyage à la suite des premières années de la Révolution (1800 documents de décembre 1962 à janvier 1963), elle réalise et commente avec Michel Piccoli un documentaire didactique sur l'histoire, la culture et les arts de la république socialiste de Fidel Castro (les cigares, La Havane, l'économie, la réforme agraire, la résistance de l'armée rebelle, la religion Santeria et les influences musicales africaines, les peintres, sculpteurs, poètes, écrivains et architectes, le chanteur Benny Moré, l'art cinématographique et la danse).