Dans ce classique du cinéma yougoslave adapté d'un livre populaire de Josip Vandot, Ciril, un jeune garçon courageux et joyeux, s'engage comme berger dans une ferme familiale en pleine montagne. Il part sur les alpages garder les vaches et les moutons en compagnie du fils et de la fille de la famille. Cette dernière est aveugle, suite à une longue maladie. Alors qu'elle cueille des fleurs, elle fait la rencontre d'une vieille femme à la réputation de sorcière, qui l'emporte chez elle. Après de nombreuses péripéties incluant une cabane en feu et une descente improvisée en rappel, Ciril découvre que la sorcière n'est qu'une herboriste incomprise : grâce à ses connaissances des plantes, elle prépare une décoction pour rendre la vue à l'enfant aveugle.