La traversée du massif central au début des années 1970. L'art de franchir une rivière à pied. Arrivée en voiture et visite du Puy-en-Velay : façade de la cathédrale Notre-Dame et dentelle du Puy. En Auvergne, on élève des lamas, des bovins, des porcs, des ânes et des chevaux. Un clocher à peigne. Le départ en randonnée avec étapes à la belle étoile. Retour par Saint-Nectaire : église romane de Notre-Dame-du-Mont-Cornadore.